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乳制品在國際上通常被定義爲以生鮮牛(羊)乳及其他制品爲主要原料,經過加工而制成的各種産品,可被分類爲液態乳(巴氏殺菌乳、發酵乳、調制乳等);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、調制乳粉等)、其他乳制品(黃油、奶酪等)。乳制品在西方膳食中擁有重要地位,約占食物總量的10%-20%。
2012年至2021年,液體乳、奶粉、奶酪及黃油等主✅要乳制品全球總供應量呈穩步增長趨勢,年複合增長率2.15%。2021年全球乳制品總供應量達71,065萬噸,較去年同期增長2.3%。USDA預測2022年全球乳制品總供應量達✅71,315萬噸,較去年同期增長0.35%。
全球乳制品消費量與總供應量大體持平,2012年至2021年,液體乳、奶粉、奶酪及黃油等主要乳制品全球總消費量年複合增長率2.13%。2021年全球乳制品總消費量達70,486萬噸,較去年同期增長2.11%。USDA預測2022年全球乳制品總消費量達70,741萬噸,較去年同期增長0.36%。
液態乳爲全球乳制品供應及消費的主要組成部✅分,近十年液態乳供應量占乳制品總供應量比例、液態乳消費量占乳制品總消費量比例均在93%左右。2012-2021年,全球液態乳總供應量複合增長率2.14%,USDA預測2022年全球液態乳總供應量爲66,244萬噸,較去年同期增長0.37%。
全球液態乳生産制造具有明顯的區域性,2021年,以印度、歐盟27國、美國構成的前三大液態乳産區,液態乳産量占全球液態乳産量的68.62%,印度、歐盟27國、美國液態乳産量占全球液態乳産量比例分別爲30.27%、22.73%及15.61%。我國爲全球液態乳第四大産區,2021年液態乳産量占全球比例爲5.77%。
《中國奶業發展戰略研究》(2005)將我國奶業發展自建國以來至2003年劃分爲四個時期,即計劃經濟緩慢發展階段(1949-1978年);改革開放初期快速發展階段(1978-1992年);向市場經濟過渡的調整階段(1992-1998年);在市場經濟環境下的高速發展階段(1998-2003年)。本世紀初,受益于城鎮化不斷推進、冷鏈技術水平的不斷提升、城鄉居民可支配收入及消費者對乳制品營養認可度的不斷增加,我國乳制品行業規模不斷擴大,根據中金企信數據,我國規模以上乳品企業(主營業務收入2,000萬元及以上)數量由2007年的736家增加到2008年的815家,達到近年來乳品企業數量峰值。
2008年,中國爆發有史以來影響規模最大的乳制品質量安全事件—“三聚氰胺”事件,居民對國産奶粉及其他乳制品的信任受到嚴重打擊,中國乳制品行業也因此受到重創,行業利潤總額由2007年的78億元劇減至2008年的40億元。爲整頓中國乳制品行業,國家發改委、原農業部等部門發布了《奶業整頓和振興規劃綱要》,國家質量監督檢驗檢疫總局印發了《乳制品生産企業落實質量安全主體責任監督檢查規定》的通知。根據相關文件的指導,乳制品行業經曆了深入的變革,乳品企業數逐年下降,行業整合趨勢明顯,部分不符合相關規定的、管理散亂的乳品企業遭到市場淘汰。隨著行業各項法律政策趨于完善、國家標准體系基本建立,乳制品行業在短暫的調整期後逐步複蘇,恢複高速增長,並在2014年突破3,000億✅市場規模。我國乳制品行業在2015-2018年進入了平穩增長階段,行業銷售總額增長率及利潤總額增長率絕對值均在個位數水平。
2018年,爲調整奶業産品供需結構平衡、增強産業競爭力,推進奶業振興,保障乳品質量安全,提振消費者對國産乳制品信心,國務院辦公廳提出了《國務院辦公廳關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》;農業農村部等九部委聯合印發《關于進一步促進奶業振興的若幹意見》,要求以實現奶業全面振興爲目標,優化奶業生産布局,創新奶業發展方式,建立完善以奶農規模化養殖爲基礎的生産經營體系,密切産業鏈各環節利益聯結,提振乳制品消費信心,力爭到2025年全國奶類産量達到4,500萬噸,切實提升我國奶業發展質量、效益和✅競爭力。根據中金企信數據,我國規模以上乳制品企業2022年銷售總額達4,717億元,同比增長1%,實現利潤總額385億元。
從乳制品細分行業來看,我國液態乳、奶粉行業競爭激烈,由于消費及飲食習慣,黃油、奶酪等産品占乳制品市場份額較小。據中金企信數據,我國2018年乳制品産量爲2,687萬噸,其中液態乳産量2,500噸左右,奶酪等幹乳制品産量僅180萬噸左右。近年來,我國奶酪市場高速發展,2012-2020年我國奶酪産量呈現快速增長趨勢,産量由2.34萬噸增至16.89萬噸,期間複合增速高達約28%。根據中金企信數據,2012-2020年我國奶酪表觀消費量呈現高速增長趨勢,2020年我國奶酪表觀消費量約爲29.78萬噸,同比增長20.86%,2021年國內奶酪消費達到131億元。
改革開放以來,我國乳制品制造業進入高速發展時期,1990年我國乳制品年産量30萬噸,僅爲2010年代年産量的1%左右。2022年我國乳制品産量爲3,117.7萬噸,同比增長3%,達曆史新高。
2010-2019年,我國乳制品銷售量呈穩步增長趨勢,複合增長率2.63%。2019年,我國乳制品銷售量爲2,711萬噸,同比增長1%。
盡管我國近年乳制品消費總量跻身世界前列,增速趨緩,但我國乳制品人均消費量與世界平均水平仍有較大差距。根據中金企信數據,我國人均乳制品消費量僅爲世界平均水平的1/3,是發展中國家的1/2,奶業發達國家的1/7。據此,隨著國家政策對全面振興奶業的大力倡導、消費者觀念的轉變及乳制品消費習慣的培養,我國乳制品行業消費量仍有較大的增長空間。根據中金企信數據,2021年我國人均奶類消費量增長10.6%。根據中金企信數據,2020年中國零售乳制品銷量達31.1百萬噸,人均消費量由2015年的人均17.2公斤增至2020年的人均22.1公斤,並預計于2025年進一步增至人均28.9公斤,中國乳制品市場零售額預計于2025年達到人民幣7,385億元,2020年至2025年的複合年增長率爲8.5%。
“三聚氰胺”事件是我國乳制品行業進出口業務的分水嶺,我國乳制品出口業務在此事件後持續低迷,出口量由2008年以前的每年10余萬噸,降至3萬噸左右,2021年我國出口液態乳及乳粉約3.2萬噸。
2015年以前,奶粉爲我國主要的進口乳制品,受“三聚氰胺”事件影響,我國奶粉進口量激增,2010年奶粉進口量達41.5萬噸,爲2005年進口量的345.83%。2015年後,受益于冷鏈技術發展✅及自由貿易協定,液態乳進口量不斷攀升。2021年,我國奶粉進口量128萬噸,十年複合增長率9.27%,液態乳進口量127萬噸,十年複合增長率33.52%。2022年我國乳制品進口量同比下降。相較于我國乳制品産量,我國乳制品進口量偏低,對我國乳制品行業的整體影響有限。
近年我國乳制品價格呈持續上漲趨勢,其中牛奶、酸奶零售價格上漲顯著。中金企信數據顯示,2022年12月30日當周我國牛奶全國平均零售價爲12.84元/升,酸奶全國平均零售價格爲16.49元/公斤。
第十一章 2025-2031年中國乳制品制造行業前景調研中金企信國際咨詢
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